[업다운뉴스 장용준 기자] 한화건설이 신용등급 상향 후 진행한 첫 공모사채 수요예측에서 완판을 기록해 증액 발행을 결정했다.

10일 한화건설은 지난 5일 800억 원 규모로 진행한 공모사채 수요예측에서 총 1190억원을 모집해 완판했다고 밝혔다.

이번 공모채 발행은 한화건설이 작년 국내 3대 신용평가사(한국기업평가, 나이스신용평가, 한국신용평가)로부터 A-등급으로 상향 조정을 받은 후 진행한 첫번째 공모채 수요예측이다.

한화건설은 "안정적인 경영 실적과 신용등급 상향이 대외신인도 향상에 긍정적인 영향을 미친 것"이라고 분석했다.

이에 따라 한화건설은 공모채 수요예측 결과를 토대로 지난 7일 총 930억원 규모로 증액 발행을 확정 공시했다.

앞서 한화건설은 직전 공모채 발행에서 450억원 3년물 금리를 3.379%로 발행한 바 있다. 이번 공모채 발행에서는 3년물 단일 총 930억원 규모로 증액 발행을 할 계획이며, 금리는 3.2%대에서 결정될 것으로 보인다.

한화건설은 지난해(2019년) 3분기 사업보고서에서 누적 매출액 2조 9117억원, 영업이익 1994억원을 기록하는 등 4년 연속 영업이익 흑자를 이어가고 있다.

한화건설은 “이번 회사채 발행으로 채무상환에 800억원, 운영자금으로 130억원을 사용할 계획”이라고 밝혔다. 이번 회사채의 발행으로 기존의 3~6개월 단기차입금을 상대적으로 만기가 긴 공모회사채로 차환함에 따라 자금 구조 개선을 기대하고 있다.