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NH투자증권, 한국지역난방공사 녹색채권 발행 주관

  • Editor. 곽호성 기자
  • 입력 2021.07.13 14:37
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[업다운뉴스 곽호성 기자] NH투자증권은 공사 최초 발행된 ESG채권인 한국지역난방공사의 녹색채권 단독 발행 주관을 맡았다. 채권 발행 예정 규모는 당초 1200억원 수준이었으나 수요예측에서 투자자가 몰리면서 1600억원으로 늘어났다.

NH투자증권은 13일 지역난방공사의 '녹색채권' 발행을 성공적으로 `주관했다고 밝혔다. 모집금액은 2년물 600억원, 3년물 1000억원 등 모두 1600억원이며 NH투자증권이 대표 주관사이자 단독 인수사로 참여했다.  

당초 모집금액은 1200억원이었으나 수요예측에 5700억원의 자금이 몰리면서 흥행 성공했다. 이에 따라 발행액을 늘려 1600억원 규모로 채권발행을 결정했다. ESG 채권에 대한 시장의 높아진 관심 덕택에 4.75대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 

NH투자증권, 한국지역난방공사 녹색채권 발행 주관 [사진=NH투자증권 제공]
NH투자증권, 한국지역난방공사 녹색채권 발행 주관 [사진=NH투자증권 제공]

NICE신용평가(주)와 한국신용평가㈜에 따르면 신용등급은 AAA로 안정적이다. 수요예측을 통해 2년물은 1.392%, 3년물은 1.606%로 발행 수익률이 정해졌다.  

지역난방공사는 모은 자금을 에너지효율 향상을 위한 지역난방 공급시설 개선에 쓸 예정이다. 지역난방공사는 공기업으로서 탄소중립 시대를 선도하기 위해 여러 신재생 에너지 사업을 추진하고 있다. 한국기업평가(주)도 지역난방공사 발행 녹색채권에 최고평가등급인 'G1'을 줬다.

NH투자증권 관계자는 "ESG채권에 대한 투자자들의 관심이 점점 커지고 있다"며 "공사 최초 ESG채권 발행을 단독 주관, 인수사를 맡아 뜻깊게 생각하고, 앞으로도 ESG경영을 위해서 노력하겠다"고 말했다. 

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