[업다운뉴스 곽호성 기자] 우리은행이 BIS(국제결제은행) 자기자본비율을 높이기 위해 3000억원 규모 원화 ESG 후순위채권(조건부자본증권)을 10년 만기, 연 2.64%의 고정금리로 발행 성공했다.

우리은행이 13일 발행 성공했다고 밝힌 이번 ESG 후순위채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권이다. 이 ESG 후순위채권은 우리은행 최초 ESG 후순위채권이다.

이번 ESG 후순위채권 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 지난해 말 기준 17.34%에서 17.54%로 0.20%포인트 올라갈 것으로 예상된다.

이번 채권의 만기는 10년이고 연 2.64%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 0.50%포인트를 더한 금리다. 발행스프레드는 바젤Ⅲ 도입 이후 발행 채권 중 제일 낮은 수준이다.