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우리은행, 외화 ESG채권 5억5000만달러 발행…역대 최저금리
우리은행, 외화 ESG채권 5억5000만달러 발행…역대 최저금리
  • 김지훈 기자
  • 승인 2021.01.27 10:32
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[업다운뉴스 김지훈 기자] 우리은행이 26일 글로벌 투자자들의 높은 관심에 국내 시중은행 달러화 벤치마크 채권 중 역대 최저금리로 5억5000만달러(6000여억원) 규모의 외화 ESG 선순위 채권 발행에 성공했다. 

우리은행은 국내 시중은행 달러화 벤치마크 채권 중 역대 최저금리 0.75%로 발행했다고 27일 밝혔다. 이번에 발행하는 채권은 미국 5년물 국고채에 45bp를 가산해 쿠폰금리는 0.75%이며 만기는 5년이다. 투자자는 총 110개 기관으로 지역별 분포는 아시아 60%, 유럽 및 중동 31%, 미국 9%이다.

우리은행이 국내 시중은행 달러화 벤치마크 채권 중 역대 최저금리로 6000여억원 규모의 외화 ESG 선순위 채권 발행에 성공했다.  [사진=연합뉴스]

아울러 우리은행은 원화 지속가능채권을 2000억원(2019년), 7500억원(2020년)을 발행했으며 미화 4억5000만달러 포모사 채권(2019년), 4억호주달러 캥거루 코로나19 회복지원 지속가능채권(2020년) 두 차례 발행한 바 있다.  

우리은행 관계자는 "해당 채권은 ESG채권으로 발행됐으며 조달자금은 코로나19 피해기업 지원과 한국판 뉴딜 정책에 발맞춰 신재생에너지 개발, 일자리 창출 등 지속가능 성장을 위한 사업에 사용된다"고 설명했다. 

이어"전 세계적인 코로나19 재확산 상황 속에서 우리은행의 우수한 자산건전성과 견조한 재무성과를 적극적으로 설명해 투자자들을 유치했다"며 "앞으로도 지속가능성장을 위한 ESG채권 발행을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.